بعد توضيح المزايا، دعونا ننتقل إلى المخاطر. تشمل هذه المخاطر التداول بالرافعة المالية (غير المحدودة عمليًا)، والتنفيذ الفوري للصفقات، والحد الأدنى المطلوب للهامش. كانت عقود الفروقات الأولى مبنية على الأسهم، أما الآن فتوجد عقود فروقات على كل شيء تقريبًا قابل للبيع. عقد الفروقات هو أداة مالية مشتقة، أي أنه يعتمد دائمًا على أصل أساسي. في ذلك الوقت، أنشأ الوسطاء سوقهم الخاص، الذي كان أكثر سهولة في الوصول إليه بالنسبة للمتداول العادي، ولم يكن التداول فيه يتطلب أن تكون محترفًا. كانت شركة جيرارد وإنتركوموديتيز أول شركة تقدم عقود الفروقات لعملائها عبر الإنترنت من خلال منصة GNI Touch المخصصة.

لضمان عدم تأثير هذه التغييرات سلبًا على وضعك المالي، من الضروري مراعاة إدارة المخاطر. أعمل مع هذا الوسيط منذ أكثر من خمس سنوات؛ وقبل انضمامي إليه، جربت التداول مع العديد من الوسطاء الآخرين. وكقاعدة عامة، ينبغي أن يمتلك كل متداول ناجح هذه الأدوات.

في تداول العقود مقابل الفروقات، كيف يتم تعريف الرافعة المالية؟

كانت القوة الرئيسية في سوق الأسهم مُركّزة على البورصة، حيث تتنافس الأصول الحقيقية (الأسهم والسندات) مع أكثر المشتقات المالية شيوعًا بين العملاء. باختصار، من الواضح أنه باستخدام عقود الفروقات، يُمكننا تنفيذ صفقات لم تكن متاحة لك سابقًا في أي بورصة. وهذه، بالمناسبة، هي الميزة الرئيسية لعقود الفروقات مقارنةً بالأصل الأساسي. والآن، دعونا نُلقي نظرة على الأرباح التي يُمكنك تحقيقها من خلال شراء عقود الفروقات. لنفترض أنك تُريد شراء 100 عقد على أسهم شركة بوينغ.

دعونا نتعرف على عقود الفروقات من خلال استعراض أنواعها المختلفة. توفر هذه العقود رافعة مالية وتتميز بسيولة عالية. عند بيع عقد فروقات، فإنك تتصرف كما لو كنت تبيع الأصل الأساسي. وعند شراء عقد فروقات، فإنك تتصرف كما لو كنت تشتري الأصل الأساسي (سهمًا، على سبيل المثال). يتيح لك هذا محاكاة الاستثمار في الأسهم (المؤشرات) أو العملات أو السلع دون امتلاك هذه الأصول فعليًا. لذا، يُعد عقد الفروقات مشتقًا ماليًا لأن سعره مُستمد من سعر أصل آخر، يُسمى الأصل الأساسي.

• في هذا الوقت، يجب عليك إما إضافة أموال إلى حسابك أو إغلاق بعض مراكزك لتقليل تعرضك للمخاطر.
• تزويد المتداولين بتجربة عالية الجودة تتضمن أدوات بصرية قابلة للتخصيص بالكامل – معلومات السوق في الوقت الفعلي وميزات تحليل فني قوية.
• بالإضافة إلى ذلك، تعد عقود الفروقات وسيلة اقتصادية للغاية لشراء أسهم الشركات إذا لم يكن لدى المستثمر أموال كافية.
• إذا تحقق السيناريو (ستصبح غنياً في يوم واحد؛ ولكن إذا لم ينجح الأمر)، حسناً، على الأقل حاولت.
• وهكذا، قررت الشركة أن تقدم لعملائها خيار عدم تداول الأسهم، بل شراء وبيع عقد بناءً على الفرق في أسعار الأسهم.

حساب تجريبي للتدريب

بدأت عدة شركات في أواخر التسعينيات بالترويج لعقود الفروقات للمتداولين الأفراد، مُبرزةً ميزة الرافعة المالية والإعفاء الضريبي etf في المملكة المتحدة. وللحد من الأثر المالي للرافعة المالية في حال الخسارة، يُمكن تقليلها إلى الحد الأدنى وهو 0.01 لوت، وفي هذه الحالة سيكون حجم التداول 1000. بدون رافعة مالية، لن تتجاوز أرباح المتداول (حتى في أنجح الصفقات) بضعة سنتات. لن أتطرق إلى التفاصيل (سأكتفي بالقول إن الفرق الرئيسي بين هذه الحسابات يكمن تحديدًا في أنواع وحجم الخصومات)، مثل فروق الأسعار، والمبادلات، والعمولات.

إذا التزم المتداول بقواعده الخاصة، فسيحقق النجاح سريعاً. وينجح متداولو العقود مقابل الفروقات، كغيرهم من المتداولين، باتباع استراتيجية التداول الخاصة بهم بدقة.

يوفر تقويم CIFMARKETS تحديثات فورية حول الأحداث الاقتصادية الرئيسية وإصدارات البيانات، مما يساعد المتداولين على إعداد استراتيجياتهم وتخطيطها بوضوح ودقة أكبر. توفر منصة CIFMARKETS الإلكترونية بيئة عمل منظمة وسهلة الاستخدام لتحليل الأسواق، وإدارة المراكز، والوصول إلى المعلومات دون أي تشتيت. كما تتضمن وضعًا تجريبيًا متكاملًا ومعالجات لحساب حجم المركز والتعلم بأمان قبل التداول الفعلي. لنفترض أنك تعتقد أن السوق على وشك أن يشهد انخفاضًا طفيفًا، وتشعر بالقلق حيال تأثير ذلك على قيمة محفظتك الاستثمارية. الفكرة هي أنه (إذا تحرك أحد الاستثمارات ضدك)، فإن مركز التحوط الخاص بك سيفيدك.

تُعفى المعاملات التي يُجريها الوسيط الرئيسي للتداول لحسابه الخاص (لأغراض التحوّط) من رسوم الدمغة في المملكة المتحدة. ولا يزال من الشائع أن تستخدم صناديق التحوّط ومديرو الأصول الآخرون عقود الفروقات كبديل للمراكز الفعلية (أو عمليات البيع على المكشوف الفعلية) في الأسهم المدرجة في المملكة المتحدة ذات مستويات المخاطر والرافعة المالية المماثلة. وقد استخدمت صناديق التحوّط والمتداولون المؤسسيون في البداية عقود الفروقات للحصول على انكشاف فعال من حيث التكلفة على الأسهم في بورصة لندن، ويعود ذلك جزئيًا إلى أنها لا تتطلب سوى هامش صغير. طُوّرت عقود الفروقات في بريطانيا عام 1974 كوسيلة للربح من الذهب، وشاع تداولها منذ أوائل التسعينيات. وهي منتج حديث نسبيًا بالنسبة للمستثمرين الأفراد، ولم تُطرح في السوق الإسبانية حتى عام 2007.

منصة الويب

تتمثل المزايا في الربح المتوقع، بينما تتمثل العيوب في المخاطر المحتملة، ورسوم العمولة، وفروق الأسعار. "لماذا نشتري الأسهم، ونُضفي عليها الطابع الرسمي، وندفع رسومًا وضرائب باهظة إذا لم نكن مهتمين بالشركة نفسها، بل بتغيرات سعر سهمها؟" احصل على الأدوات التي تحتاجها للتداول بثقة، بما في ذلك أحدث الرسوم البيانية من TradingView، ورؤى السوق وتحديثاته في الوقت المناسب من Newsquawk، وغير ذلك الكثير. يُعد التحوّط في التداول استراتيجية أساسية لإدارة المخاطر يستخدمها المتداولون ذوو الخبرة، ولكنه لا يحمي بالضرورة الأوامر التي يجب إغلاقها في وقت محدد. يمكنك التفكير في وضع أوامر محددة لإغلاق مركزك تلقائيًا عند مستوى ربح مُحدد مسبقًا. ستتمكن من مراقبة مراكزك المفتوحة على المنصة وإغلاقها متى شئت.

أنت توافق على أن تتواصل معك iBroker عبر البريد الإلكتروني و/أو الهاتف للإجابة على استفساراتك وتزويدك بمعلومات حول منتجاتنا وخدماتنا. كما توافق على أن تتواصل معك iBroker عبر البريد الإلكتروني و/أو الهاتف لإنشاء حساب تجريبي لك وللتواصل معك بشأن منتجاتنا وخدماتنا. كل ما تحتاجه للتداول (في الوقت الفعلي)، مُقدّم لك بنظرة سريعة، بطريقة بسيطة وسهلة الاستخدام. منصة ويب جديدة مزودة برسوم بيانية متقدمة ووظائف تداول متكاملة. تقدم iBroker منصات متكاملة لتجربة تداول أفضل وأسهل. حلول تناسب جميع احتياجاتك الاستثمارية وأنماطك.